Alantra adquiere una participación estratégica en la gestora paneuropea Access Capital Partners

December 20, 2018

La operación supone un paso significativo en el objetivo estratégico del Grupo Alantra de convertirse en una gestora de activos diversificada paneuropea mediante el crecimiento de sus negocios existentes, la incorporación de nuevas clases de activos a su gama de productos y participando en el actual proceso de consolidación del sector en Europa.

Alantra continuará con su plan de crecimiento, tanto orgánico como inorgánico, reforzando sus capacidades de distribución y de inversión en sus propios productos gestionados.

 

Esta operación permite al Grupo incorporar nuevas clases de activos a su actual oferta de fondos inversión directa: fondos de fondos, coinversiones y estrategias de secundario. En conjunto, Alantra ofrecerá a sus clientes seis clases de activos: private equity, fondos activos (EQMC y QMC), deuda privada, infraestructuras, inmobiliario y gestión de patrimonios.

A través de sus distintas áreas y su participación estratégica en Access Capital Partners, Alantra contará con más de 11.000 millones de euros en activos bajo gestión y más de 350 inversores institucionales.

Access Capital Partners es una gestora independiente con más de 20 años de historia y una probada capacidad de obtener sólidos retornos para sus inversores en distintos ciclos económicos. Access Capital Partners cuenta con 72 profesionales y ha alcanzado compromisos agregados de inversores por importe de 8.800 millones de euros en private equity, infraestructuras y deuda a través de fondos de fondos, vehículos de coinversión y soluciones adaptadas a sus clientes.

Access está presente en Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Finlandia y Luxemburgo.

Alantra ha acordado la adquisición de un 49% de Access a través de la toma de participaciones en la sociedad matriz y en la compañía operativa del grupo Access, lo que le permitirá convertirse en su único accionista estratégico. Tras la operación, el control de Access continuará en manos de su actual equipo directivo.

El primer paso de esta operación consistirá en la adquisición de un 24,5% de Access por 19 millones de euros. En 2022, Alantra tendrá una opción de compra y OP una opción de venta por el otro 24,5%. Alantra tendrá derecho a su parte correspondiente del beneficio neto del año 2018, que será percibido como dividendo en 2019.

El cierre de la operación, que está sólo sujeto a la aprobación de los correspondientes reguladores, está prevista para el primer trimestre de 2019.

Santiago Eguidazu, Presidente Ejecutivo de Alantra, señala: “Estamos muy satisfechos por asociarnos con Access Capital Partners, una firma que conocemos desde hace más de 15 años y que comparte nuestros valores de emprendimiento, alineación de intereses con nuestros clientes y performance. A través de este “partnership” seremos capaces de ofrecer a nuestros clientes nuevas clases de activos. Estoy convencido de que, junto a los socios de Access Capital Partners, seremos capaces de lograr sinergias significativas para ambas firmas, tanto en el levantamiento de fondos como en productos en los próximos años”

Dominique Peninon, Agnès Nahum y Philippe Poggioli, Presidente y Managing Partners de Access, comentan que “esta evolución de nuestra estructura accionarial nos permitirá acometer un nuevo impulso, al tiempo que propiciamos una transición suave entre dos socios estratégicos. La operación es una buena ocasión para reafirmar nuestra independencia en un momento en el que muchos de nuestros competidores han sido recientemente adquiridos. Asimismo, nos permite abrir nuestro capital a un mayor número de socios. Access seguirá siendo una gestora enfocada a sus clientes y con una identidad única, pero con una renovada capacidad de acometer nuevas oportunidades de expansión”.

By Yago Sánchez December 20, 2018 Corporate News, Press Releases

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