Disponer de un patrimonio relevante, creado con el esfuerzo del trabajo, el trasvase generacional o el ahorro constante conlleva la responsabilidad de elegir adecuadamente a quien nos ayude a gestionarlo.
La especialización, la experiencia de los asesores, los recursos de gestión, las capacidades para ofrecer servicios multidisciplinares, son atributos que se deben tener en cuenta, para conseguir los objetivos que nos propongamos a lo largo del tiempo.
Con un enfoque boutique y la independencia que supone no pertenecer a un grupo bancario, ofrecemos una propuesta de valor diferencial para altos patrimonios. Mantenemos un enfoque patrimonialista con una diversificación por activos que permite aportar rentabilidad en momentos difíciles como los actuales para los inversores conservadores.
Alantra Wealth Management está participada en un 76,3% por el Grupo Mutua Madrileña, y un 23,7% por el equipo directivo. Los servicios de inversión y/o actividades reguladas de gestión de activos están sujetos a autorización en las jurisdicciones pertinentes. Por favor, póngase en contacto con nuestras oficinas en España.
Servicios
Asesoramiento
- Amplia tipología de contratos (Mifid)
- Estrategia de Asset Allocation con una alta diversificación por tipo de activo
- Peso en activos alternativos según perfil objetivos de inversión
- Agilidad de los ajustes tácticos y en las gestiones a través de firma electrónica
- Información de cartera con gran profundidad de análisis
Gestión de carteras
- Mandatos de gestión discrecional, optimizando nuestros recursos en gestión de activos
- Gestión profesionalizada con la máxima diversificación por tipo de activos, mercados y posibilidades de inversión
- Monitorización automática de niveles de riesgo y ajustes tácticos
- Información de cartera con gran profundidad de análisis
Servicios de Family Office
- Servicio de Asesoramiento Independiente sobre el patrimonio global
- Equipo específico para este servicio, con amplia experiencia y capacidades multidisciplinares
- Diseño de plan estratégico, definición de distribución de activos y due dilligence de gestores y proveedores
- Seguimiento global del patrimonio y revisión constante de resultados y oportunidades
- Información de seguimiento personalizada, con agregación de carteras, entidades y otros activos